Чтобы ответить Китаю по вопросу о редких землях, США должны обратиться к Японии

В сентябре 2010 года столкновение китайского рыболовного судна с береговой охраной Японии вызвало первые разговоры о снижении рисков. После того, как Япония арестовала капитана китайского судна, Китай в ответ неофициально прекратил весь экспорт редкоземельных металлов в Японию, угрожая нанести ущерб ее автомобильной и электронной промышленности.

Политики всего мира внезапно запаниковали, осознав, что Китай производит 97 процентов оксидов редкоземельных элементов, а также практически монопольно контролирует остальную часть цепочки поставок. Встревоженные эксперты и политики призвали принять меры по развитию производства редкоземельных металлов за пределами Китая и предотвратить повторение такого шантажа.

Спустя более десяти лет опасения по поводу доминирования Китая в сфере добычи важнейших полезных ископаемых и экологически чистых технологий только возросли. Редкоземельные элементы важны как никогда: магниты, необходимые для электромобилей и ветряных турбин, изготавливаются с использованием неодима, празеодима, диспрозия и тербия. Однако только одной компании удалось хоть немного ослабить эффективное доминирование Китая — австралийская фирма Lynas Rare Earths.

Как говорит генеральный директор Lynas Аманда Лаказ, то, как разные страны отреагировали на доминирование Китая, было «поучительным». Япония начала искать партнеров для построения цепочки поставок за пределами Китая, Соединенные Штаты подали судебный иск через Всемирную торговую организацию, а Европейский Союз создал группу для изучения цепочек поставок редкоземельных элементов. «Итак, угадайте, у кого сегодня на самом деле есть безопасные цепочки поставок?» — сказал Лаказ. Фактически цепочкой поставок этих редкоземельных металлов в Японии является Lynas.

Имея рудник в Австралии и нефтеперерабатывающий завод в Малайзии, Lynas производит 12 процентов мировых запасов оксидов редкоземельных элементов (87 процентов производит Китай). Lynas обеспечивает около 90 процентов поставок неодима и празеодима в Японию.

Соединенные Штаты также надеются на сотрудничество с этой фирмой: 1 августа Пентагон объявил о выделении гранта в размере 258 миллионов долларов на поддержку создания компанией Lynas нефтеперерабатывающего завода в Техасе. Тем не менее, история того, как была создана цепочка поставок в Японии, также иллюстрирует, насколько сложной задачей может быть снижение риска редкоземельных металлов для Соединенных Штатов.

Горнодобывающая промышленность диверсифицируется географически, но «по мере того, как вы продвигаетесь все дальше и дальше по цепочке создания стоимости, она становится все более ориентированной на Китай», - сказал Росс Эмблтон, старший аналитик, специализирующийся на редкоземельных элементах исследовательской и консалтинговой компании Wood Mackenzie. В результате почти каждая новая шахта питает Китай – и часто, по крайней мере частично, принадлежит Китаю.

Огромные китайские государственные компании, которые доминируют на рынке, такие как China Northern Rare Earth и China Rare Earth Group, управляют эффективными, тесно интегрированными цепочками поставок. «Такие компании, как China Northern, один из крупнейших игроков в области редкоземельных металлов, имеют возможность перейти от минерального концентрата к МРТ-сканеру, если потребуется», — сказал Эмблтон. В основе этого лежат умные налоговые льготы и субсидии китайского правительства.

Чтобы конкурировать с китайскими фирмами, Lynas и Япония тесно сотрудничали, чтобы создать систему, почти параллельную хорошо интегрированной китайской цепочке поставок. В 2010 году Линас изо всех сил пытался остаться на плаву. Хотя ее рудник Маунт-Уэлд в Австралии располагал, пожалуй, лучшими месторождениями в мире, работы на заводе в Малайзии застопорились из-за исчерпания финансирования. Затем, всего через неделю после прекращения эмбарго Китая, японский конгломерат Sojitz объявил о кредитах и инвестициях для Lynas и пообещал купить значительную часть ее будущей продукции. Государственная японская национальная корпорация нефти, газа и металлов также увеличила финансирование.

«Первые пять лет им приходилось довольно крепко держать нас за руки», — сказал Лаказ. «Особенно потому, что китайцы снизили цену, пытаясь вывести нас из бизнеса». В период с 2013 по 2016 год цены на неодим упали почти вдвое, снизившись со средней цены за килограмм в 70 долларов до 40 долларов. Сегодня цены составляют около 77 долларов за килограмм. В какой-то момент кредиторы даже приостановили выплаты процентов и основной суммы долга.

Блог